三个旅行者在沙漠驿站交换故事：一个关于替身、一个关于分身、一个关于无身。
一座位于塔克拉玛干沙漠腹地的驿站，三个陌生人因沙暴被困：沉默的考古学家老赵、神秘的富商周先生、以及一个自称“记者”的年轻女人阿黎。为了打发时间，他们开始讲自己听过的最离奇的故事。第一个故事《替身》：一对双胞胎姐妹从小被训练成“一个人的替身”——姐姐学会所有妹妹的习惯，妹妹学会所有姐姐的习惯。她们轮流扮演“同一个人”生活，直到妹妹爱上了一个人，而那个人爱的是姐姐扮演的“妹妹”。第二个故事《分身》：一个程序员的手机每天零点会自动生成一张照片，照片里是第二天他会遇到的人。但当照片里出现了一个和他长得一模一样的人时，他知道自己第二天会遇到“自己”。第三个故事《无身》：一座小镇的居民每天醒来都会失去身体的一个部分——先是小拇指、然后是耳朵、眼睛、舌头，但所有人都能正常生活，仿佛那些部分从来不属于自己。直到有人发现，他们失去的所有身体部分，都被装在一个玻璃缸里泡着福尔马林，而这个玻璃缸就放在小镇中心广场上，每个人每天路过都会视而不见。故事讲完，三个人同时沉默了。阿黎突然问：“我们刚才，是谁先开口说要讲故事的？”
国产怪谈电影的惊喜之作。《替身》让人想起《未麻的部屋》，《分身》玩出了《彗星来的那一夜》的烧脑感，《无身》则是纯正的民俗恐怖。最妙的是驿站框架故事的“记忆失窃”设定——看完二刷才发现开头半分钟已经埋了真相。最后那个“谁先开口”的提问，细思极恐。
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