每晚凌晨，她都会坐进他的出租车，直到有一天，他卸掉妆容，对她说：“我是女人。”
凌晨两点的旺角，出租车司机阿雄总是接到同一个女客：高挑、冷艳、穿着红色高跟鞋，叫 Wendy。Wendy 每晚都从同一家酒吧门口上车，去同一个墓地。阿雄和她聊天，听她讲每一个失败的恋情，渐渐爱上了这个神秘的女人。他鼓起勇气表白，Wendy 沉默很久后说：“你从来没有问过我为什么凌晨才出门。”第二天，Wendy 穿着男装出现在阿雄面前，素颜，平胸，短发，下巴有青色的胡渣。“我叫伟，白天在写字楼上班，晚上是 Wendy。你要上的，是哪个我？”阿雄愣住了，然后发动引擎：“上车吧，不管是伟还是 Wendy，我送你去想去的地方。”他开了一整夜，从天黑到天亮，方向变成了“我们”。
这是一部极其温柔的港产爱情片，细腻到每一帧都像王家卫。男主角从震惊到接纳的过程没有任何狗血的嚎啕大哭，只有一个沉默的拥抱和一句“今晚的红色高跟鞋很好看”。跨越了性别的爱情，在这里回归到了最简单的“陪伴”。
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